春节还未结束,任平生便启程飞往大洋彼岸,参与万有游戏上市前最后的路演活动。
“上市路演”(ROADSHOW)是指股票发行人和承销商面向投资者所举行的股票推介报告活动,路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。
经过一年多的筹备,万有游戏已经搭建好了VIE模式,通过两轮融资引进了多家投资机构,并确定将于3月初在纳斯达克首发上市(IPO)。
万有游戏IPO的主承销商已经确定为高盛、摩根士丹利和美林证券三家,中金证券、汉海银行作为财务顾问和副承销商,IPO将发行规模4200万股ADS(美国存托凭证),占现有股份的,其中一半为新发股,另一半是大股东出售的现有股权,IPO发行价20~25美元/ADS,基本融资规模将达到亿美元至亿美元。
IPO主承销商高盛为这次路演租下了纽约华尔道夫-阿斯托里亚酒店最大的厅,任平生和万有游戏全体高管身着正装、精神抖擞地走上了这座充满历史气息的古典厅堂,面对100多家闻讯赶来的投资机构与投资人,有条不紊地开展路演。
上市前,万有游戏的管理层做了如下调整。
董事会:从第一届的5名成员调整为9名,新增了红杉资本、软银中国、复兴集团和英泰集团的代表,分别为:任平生、骆达辉、许涛、林立松、沈南朋、孙政义、郭广倡、沈国钧,宁臻一仍为独立董事,任平生继续担任董事长。
高管团队:许涛担任公司CEO(首席执行官),林立松担任公司总裁,骆昌煜担任COO(首席运营官),刘怡君担任CHO(首席人力资源官),付惠子担任CFO(首席财务官),李国辉担任CTO(首席技术官),秦振伟担任CLO(首席法务官)。
众多高管与投资者会面后,公司CEO许涛面对众多投资者,对这家即将上市的公司做了个简介:
万有游戏,是一家正在高速增长中的互联网在线娱乐供应商。
2007年,公司第一款网络游戏《理想世界》上线以来,注册用户以每个季度300%的增长速度在不断增长,去年年底,《理想世界》推出首个资料片《理想家园》,也收到了广大玩家的好评。截至目前,《理想世界》共有注册用户6000万人,同行内排名前五;,最高同时在线人数达100万人,同行内排名前三;《理想世界》开测以来,各项数据都刷新了中文网络游戏的新纪录,成为国内网游市场上异军突起的一股新兴力量。
根据毕马威会计师事务所审计出具的财务报告,万有游戏公司2007年总净营收为人民币14亿元(约合2亿美元),高于上
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