大夏藩属。
雾朦纱在兰迪的支持下，回到东万律，在婆罗洲恢复了兰芳共和国，雾朦纱成为新兰芳国大统制，加入了大夏藩国序列。
半兽人国王孙八十成为了战犯，因为宣布投降免死，但要入狱改造，传位给具有王室血统的孙曲洋子。
洋子遭到不肯服输的半兽人的刺杀，但没有需要兰迪的帮助，一位叫姿三四郎的高手阻止了刺杀，成为扶桑新的圣级。
姿三四郎因此终于获得了洋子的堂妹，青狐小青的爱情，从此成为半兽人女王的侍卫长。
兰迪作为居合道和飞天御剑流的传人，在扶桑获得了热烈的欢迎。
洋子手里有了孙八十传的琼勾玉，从酒剑仙那里获得了草薙剑，在自裁的冈村手里获得了八咫镜，有了称王的资格。
八咫镜里的八岐病了，神力大为减弱，缩在里面不出来。
八岐代表了半兽人的心气，战败后龟缩隐匿，但并未消失。
为了彻底让八岐消失，兰迪接受了黑暗联邦贤者布热津的建议，大肆在扶桑普及上古大唐时期学去的“艺术”，洋子亲自做艺术指导。
奥斯曼建立王国后，停止了和魔族的交易。
西线战场，陈医生战无不胜，为了获取北海的石油，不惜一切代价突袭精灵国，查理王率人退到了枫叶国，精灵国沦陷。
半兽人投降后，飞龙军与天地会对峙，此时已占优势。
黑暗联邦圣级潘兴派弟子马歇尔调停，希望双方联合，瑞元不肯服输，调停失败，在金陵北面爆发了一百四十万人的决战。
粟多珍指挥了这场战役，他的对手杜光亭手持五行旗，双方同时使用剑丘大阵，不分胜负。
最后因为瑞元的瞎指挥，杜光亭败阵，粟多珍成圣成为军神。
小六子、阎百川、蔡贤初、李任潮、兰迪的几个滇军兄弟，一起反正，大夏色变。
在炮击驱逐了妄图保护瑞元，干预战争的精灵族军舰后，瑞元感觉大势已去，将玉玺交给国舅苏子文。
让国舅和苏美美投降兰迪，自己利用早年在跨时空巨型传送阵预约的程序，逃到了当初获得五行旗的星球，去兑现和那些强盗的承诺去了。
苏子文率天地会投诚，苏美美并没有投降，央求兰迪看在同学份上，发动巨型传送阵，追随瑞元去了。
飞龙军一统大夏，于大都立国。兰迪被授予大元帅军衔，当了象征最高权力的议长。
阮生恭求助，希望飞龙军出兵，帮助赶走新法兰克的殖民者。
仲弘去观察后，发现双方的战斗力都很弱鸡，激战一昼夜，双方无伤亡，因此不需要援助。
兰迪仅仅以个人身份去指导了下，就在奠边府击败了新法兰克殖民军，安南重归大夏藩国序列。…
陈医生在占领精灵国后，志得意满，东击苏氏联邦。
苏氏联邦和黑暗联邦集体向兰迪求救。
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